BCM: Huy động trái phiếu doanh nghiệp tối đa 2.000 tỷ đồng

Theo đó, Becamex IDC đã giao cho ông Phạm Ngọc Thuận, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty là người đại diện pháp luật uỷ quyền căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành trái phiếu nói trên.

Tuy nhiên, Becamex IDC chưa công bố chi tiết về mục đích phát hành, tài sản đảm bảo và kế hoạch sử dụng vốn.

Đầu tháng 6/2023, Becamex IDC đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2023 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Số tiền huy động từ đợt phát hành trái phiếu dự kiến được Becamex IDC thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn của các khoản nợ trái phiếu của công ty. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của Becamex IDC với kỳ hạn không quá 2 năm.

Lãi suất tối thiểu dự kiến cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 13%/năm, cứ ba tháng trả lãi một lần. Mức lãi suất của các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bằng tổng của 3,5% và lãi suất sản phẩm tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt VNĐ kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng MB Bank.

Trước đó, trong năm 2022 Becamex IDC cũng đã công bố sẽ huy động 2.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu nhưng “vỡ kế hoạch” do tình hình thị trường không thuận lợi.

Được biết, hiện Becamex IDC đang lưu hành 18 lô trái phiếu khác nhau có giá trị dao động từ 100 – 2.500 tỷ đồng, đáo hạn chủ yếu vào tháng 8/2024. Tổng giá trị các lô trái phiếu của Becamex đang lưu hành lên đến hơn 9.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo, quý I/2023 doanh thu thuần của Becamex IDC ghi nhận giảm 45% so với cùng kỳ về 791 tỷ đồng do doanh thu bất động sản giảm 58% xuống 446 tỷ đồng. Lãi sau thuế 74 tỷ đồng và lãi ròng 92 tỷ đồng, lần lượt giảm 81% và 78% so với cùng kỳ.