Becamex huy động thêm 2.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Cụ thể, ngày 25/9, Becamex cho biết đã phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu mã BCMH2328001, kỳ hạn 5 năm, phát hành ngày 5/7/2023, đáo hạn ngày 5/7/2028.

Ngoài ra, Becamex không chia sẻ thông tin lãi suất, cũng như loại trái phiếu có tài sản đảm bảo hay không có tài sản đảm bảo.

Liên tiếp huỷ kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2022 và đầu năm 2023

Trước đó, năm 2022, Becamex thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Công ty cho biết do kênh huy động vốn từ trái phiếu gặp nhiều thông tin không thuận lợi, vì vậy Công ty quyết định không phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2022.

Thêm nữa, tới ngày 2/6/2023, Becamex thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ mệnh giá 1.000 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn năm 2025. Trong đó, trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm.

Công ty cho biết, kỳ hạn không quá 2 năm, dự kiến phát hành trong tháng 6/2023 và lãi suất tối thiểu dự kiến cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 13%/năm (kỳ tính lãi 3 tháng một lần).

Số tiền huy động từ đợt phát hành trái phiếu, Becamex dự kiến sẽ thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn của các khoản nợ trái phiếu của Công ty.

Tuy nhiên, lại một lần nữa, tới ngày 26/6/2023, Becamex thông qua việc hủy kế hoạch phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu được thông qua ngày 2/6/2023 do đã sắp xếp được nguồn vốn cho hoạt động của Công ty.

Và trong tháng 9/2023, Becamex vừa thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 với tổng giá trị tối đa là 760 tỷ đồng. Trong đó, phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán trái phiếu và phương án bố trí nguồn trả nợ trái phiếu sẽ được nêu chi tiết trong phương án phát hành cụ thể.

Lợi nhuận quý 2 sụt giảm 97%, chi phí lãi vay mỗi ngày gần hơn 2,5 tỷ đồng

Kết quả kinh doanh của Becamex IDC trong nửa đầu năm 2023 tương đối ảm đạm. Quý 1 chỉ đạt doanh thu 791 tỷ đồng, giảm 44,8%, lợi nhuận sau thuế mang về 74 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ.

Sang đến quý 2, doanh thu của Becamex đạt 1.286 tỷ đồng, giảm 33,2% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chiếm 558,9 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 727,1 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp tăng từ 49,6% lên 56,5%.

Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ sụt giảm mạnh từ 69 tỷ xuống còn 10,3 tỷ đồng. Chi phí lãi vay gia tăng từ 220,5 tỷ lên 269 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tăng 22%.

Doanh thu giảm nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp cùng chi phí bán hàng không giảm mà còn tăng, lần lượt chiếm 252,1 tỷ đồng và 124,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 2 chỉ còn 31,6 tỷ đồng, giảm tới 97% so với cùng kỳ.

Luỹ kế doanh thu 6 tháng đầu năm của Becamex đạt 2.077,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 58,8 tỷ đồng, giảm chỉ còn 1/3 so với cùng kỳ. Đáng chú ý đó là chi phí lãi vay trong 6 tháng đầu năm chiếm 460,3 tỷ đồng, tương đương mỗi ngày Becamex đang phải trả lãi vay tới 2,6 tỷ đồng.

Nợ vay liên tục gia tăng, dòng tiền âm 1.100 tỷ đồng

Kết thúc quý 2, tổng tài sản của Becamex đạt 48.811,5 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền sụt giảm 62% so với đầu năm. Tiền gửi cũng sụt giảm từ 435,5 tỷ xuống chỉ còn 335,3 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản của Becamex, lượng tài sản phải thu chiếm tới 5.439,4 tỷ đồng. Hàng tồn kho hiện cũng đang chiếm 21.600,8 tỷ đồng. Ngoài ra công ty còn ghi nhận 15.949,3 tỷ đồng tài sản đầu tư vào các công ty con. Cổ tức được chia từ các khoản đầu tư này trong quý 2 đã sụt giảm mạnh.

Trong cơ cấu nguồn vốn của Becamex, nợ vay tài chính ngắn hạn của Becamex đã tăng tới hơn 1.300 tỷ đồng chỉ trong 6 tháng đầu năm, lên mức 6.264 tỷ đồng. Lượng nợ vay dài hạn hiện cũng đang chiếm 9.718,5 tỷ đồng. Như vậy, tổng nợ vay của Becamex hiện tại đang là khoảng 15.982,5 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Becamex chỉ ở mức 17.936,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chiếm 4.795,6 tỷ đồng. Có thể thấy rằng nguồn nợ vay của Becamex cao gần bằng vốn chủ sở hữu gây nên rủi ro về công tác quản trị nguồn vốn.

Cũng trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Becamex, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, lưu chuyển dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Becamex IDC âm tới 1.110,2 tỷ đồng. Trong đó công ty chi ra tới 895,2 tỷ đồng trả tiền lãi vay. Khoản tiền mặt chi cho lãi vay này đã khiến dòng tiền của Becamex bị âm tương đối nặng. Áp lực nợ vay này sẽ còn có thể tiếp tục gia tăng khi Becamex huy động được thêm 2.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.