Đặt điều kiện vô lý, Nova Thảo Điền thương thảo với trái chủ bất thành

Đây là lô trái phiếu trị giá 2.300 tỷ đồng, phát hành ngày 5/9/2022 có kỳ hạn 5 năm, trả lãi 6 tháng một lần. Vào thời điểm trả lãi tháng 3/2023, Nova Thảo Điền đã không thực hiện được cam kết.

Theo tờ trình xin ý kiến trái chủ, Nova Thảo Điền xin trả 20% lãi đến hạn, đổi thời gian đáo hạn trái phiếu từ 2027 xuống 15/3/2025, dồn lãi xuống cuối kỳ và xin không tính lãi phạt chậm trả. Đặc biệt, Công ty còn đòi không bị tuyên sự kiện vi phạm hoặc vi phạm chéo khi phát sinh vi phạm “không thanh toán”…

Với nhiều điều kiện được cho là bất lợi cho trái chủ mà Nova Thảo Điền đưa ra, Công ty đã không đạt được thỏa thuận với trái chủ.

Nova Thảo Điền là công ty con do Tập đoàn Đầu tư địa ốc No va (Novaland) sở hữu 99,99% vốn. Theo văn bản công bố tình hình tài chính năm 2022 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tính đến cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp đạt 7.638,8 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với năm trước do Công ty đã hoàn thành 2 đợt nâng vốn điều lệ từ 6.692,1 tỷ đồng lên 7.141,1 tỷ đồng, và tiếp tục lên 7.822,1 tỷ đồng.

Năm 2022, Nova Thảo Điền báo lỗ sau thuế 131 tỷ đồng, trong khi năm 2021 có lãi 47,7 tỷ đồng.

Ngoài nợ trái phiếu, Nova Thảo Điền còn ghi nhận hơn 1.400 tỷ đồng nợ cần thanh toán với các đối tác khác, qua đó đẩy tổng nợ phải trả thời điểm 31/12/2022 lên hơn 3.740 tỷ đồng, tương đương 50% vốn chủ sở hữu.

Không chỉ có Nova Thảo Điền, công ty mẹ là Tập đoàn Novaland (NVL) và nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái cũng ở tình cảnh “giật gấu, vá vai”.

Novaland vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu với lô trái phiếu NVLH2223008. Cụ thể, theo lịch thanh toán ban đầu, Tập đoàn Novaland sẽ cần phải trả hơn 7,7 tỷ đồng tiền lãi và 157,3 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu trên vào ngày 30/9/2023. Tuy nhiên, tập đoàn bất động sản này cho biết do chưa thu xếp được nguồn thanh toán nên đã chậm thanh toán gốc, lãi lô trái phiếu NVLH2223008.

Lô trái phiếu NVLH2223008 được phát hành vào ngày 31/3/2022, kỳ hạn 18 tháng (đáo hạn vào ngày 30/9/2023), với trị giá phát hành là 157,3 tỷ đồng, lãi suất là 9,8%/năm.

Trước đó, Novaland đã quyết định lùi thời hạn thêm 02 năm nữa với lô trái phiếu Novaland.Bond.2019 trị giá 650 tỷ đồng ngay trước khi lô trái phiếu này đáo hạn vào ngày 28/9/2023. Đồng thời, thay vì trả lãi 03 tháng/lần, Tập đoàn Novaland sẽ chỉ thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (đã điều chỉnh thời hạn) hoặc ngày mua lại trước hạn trái phiếu. Gốc trái phiếu sẽ được thanh toán toàn bộ vào ngày đáo hạn (đã điều chỉnh thời hạn).

6 tháng đầu năm 2023, lỗ ròng hợp nhất của Tập đoàn Novaland lên tới 1.090 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do tập đoàn này trích lập dự phòng và điều chỉnh giảm thu nhập theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán.

Novaland kỳ vọng cuối năm sẽ bớt căng thẳng hơn với kế hoạch lãi sau thuế trong quý 3 và quý 4/2023 lần lượt là 310 tỷ đồng và 515 tỷ đồng nhờ việc thúc đẩy bán hàng tại các dự án được tháo gỡ các vướng mắc pháp lý mới đây tại Đồng Nai, Bình Thuận và TP HCM, Phan Thiết.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 6/10, cổ phiếu NVL đạt 13.900 đồng/cổ phiếu, giảm gần 40% trong 2 tuần giao dịch, mức giảm lớn hơn thị trường chung điều chỉnh.

Khó khăn về tài chính buộc Novaland phải tái cấu trúc vốn giữa các đơn vị trong hệ thống. Đơn cử, Công ty mẹ ký kết hợp đồng vay vốn với Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Long Hưng Phát nhằm mục đích bổ sung vốn hoạt động của công ty.

Theo đó, Long Hưng Phát sẽ cho Novaland vay với giá trị tối đa 350 tỷ đồng, thời gian tối thiểu 36 tháng, lãi suất 7%/năm. Theo báo cáo tài chính của Novaland, Long Hưng Phát là công ty con do Novaland nắm quyền sở hữu 79,98% và quyền biểu quyết 100% tại thời điểm cuối quý I.

Doanh nghiệp này có trụ sở tại tỉnh Đồng Nai, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Long Hưng Phát cũng là chủ đầu tư dự án Aqua Riverside City, là dự án thành phần thuộc tổng thể dự án Aqua City tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai của Novaland.

Aqua Riverside City có diện tích đất 76,75 ha với 1.865 sản phẩm, đã được công bố ra thị trường từ quý II/2019 và bắt đầu bàn giao từ quý II/2022. Tại thời điểm cuối năm 2022, Long Hưng Phát có vốn điều lệ 600 tỷ đồng.

Năm 2022, doanh nghiệp bất động sản này đạt doanh thu thuần 1.404 tỷ đồng, ghi nhận từ dự án Aqua Riverside City, đóng góp vào doanh thu năm 2022 của Novaland.