Điện Gia Lai (GEG) phát hành thành công 2.000 trái phiếu mới trị giá 200 tỷ đồng

Cụ thể, lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 26/8/2029. Trong năm đầu tiên, trái phiếu áp dụng lãi suất cố định 9,5%/năm. Các năm thứ 2, 3 và 4 có lãi suất thả nổi với biên độ 3,9%/năm, tối thiểu không thấp hơn 10%/năm. Năm thứ 5, lãi suất thả nổi với biên độ 5,4%/năm, tối thiểu không thấp hơn 11,5%/năm. Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu gồm 61 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An do Điện Gia Lai sở hữu, cùng các quyền và lợi ích liên quan.

Số tiền huy động được từ lô trái phiếu này sẽ được sử dụng để cơ cấu lại một phần giá trị của lô trái phiếu mã GEGB2124002, dự kiến đáo hạn vào ngày 11/10/2024. Tính đến ngày 21/5, giá trị trái phiếu còn lưu hành của lô này là hơn 521 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 26 và 28/6/2024, Điện Gia Lai đã phát hành thành công hai lô trái phiếu GEGH2429001 và GEGH2427002 với tổng giá trị 300 tỷ đồng. Trong đó, lô GEGH2429001 có tài sản đảm bảo chung với lô GEGH2429003, còn lô GEGH2427002 được đảm bảo bằng bất động sản, chứng khoán và tài sản cố định.

Như vậy, trong vòng 2 tháng qua, Điện Gia Lai đã huy động tổng cộng 500 tỷ đồng qua kênh trái phiếu để đảo nợ trái phiếu đến hạn.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 2/2024, Điện Gia Lai đạt doanh thu 488 tỷ đồng, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 212 tỷ đồng, giảm 18,8%, và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1 tỷ đồng, giảm gần 84%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 127 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ và hoàn thành 47% kế hoạch năm 2024.