Động thái đầu cho mối quan hệ chiến lược: Chứng khoán LPBS mua 50 triệu cổ phiếu HAG

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) thông báo các Nghị quyết HĐQT liên quan đến chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, công ty thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HAG với số cổ phiếu dự kiến chào bán là 130 triệu cổ với giá 10.000 đồng/cp và tổng số tiền huy động lên tới 1.300 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2023 hoặc 2024 sẽ chào bán sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này có mục đích bổ sung vốn lưu động cho công ty con, thanh toán những khoản nợ của HAGL và công ty con, cụ thể:

Thanh toán khoản nợ gốc và lãi Trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, có mã Trái phiếu là HAG2012.300; Cơ cấu lại các khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong cho công ty con của Công ty là Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang; Bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con của Công ty là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Doanh nghiệp này cũng công bố danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán là Nguyễn Đức Quân Tùng, Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS), CTCP Quỹ Quản lý Cát Việt.

Chứng khoán LPBS dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu HAG trong bối cảnh ngân hàng LPBank vừa ký kết hợp tác toàn diện với HAGL. Thông tin công bố cho biết, đây là sự kiện khởi đầu cho mối quan hệ chiến lược của hai bên, hướng tới xây dựng, phát triển và cung cấp những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất tới khách hàng.

Mới đây, báo cáo tài chính của HAGL cho thấy, doanh thu tháng 10/2023 đạt 711 tỷ đồng, tăng 52.2% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu của ngành cây ăn trái đạt 410 tỷ đồng, doanh thu ngành chăn nuôi đạt 198 tỷ đồng và doanh thu ngành phụ trợ đạt 103 tỷ đồng.

Đối với sản lượng tiêu thụ, HAGL cho biết ngành chăn nuôi đạt 35.300 con heo thịt; ngành cây ăn trái đạt 39.452 tấn - bao gồm: chuối đạt 39.100 tấn; và sầu riêng đạt 442 tấn. Tuy nhiên, công ty tiếp tục không công bố lợi nhuận tháng 10.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố lãi 9 tháng đầu năm 2023 là 710 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ và hoàn thành 62% kế hoạch lợi nhuận đề ra. HAGL cho biết theo chu kỳ hàng năm, dự kiến doanh thu và sản lượng chuối sẽ tăng mạnh vào quý cuối năm.

Tính đến ngày 30/9, doanh nghiệp vẫn ghi nhận lỗ lũy kế lên tới 2.640,6 tỷ đồng, bằng 28,5% vốn điều lệ (9.274,7 tỷ đồng). HAGL cũng chậm thanh toán 2.870 tỷ đồng tiền lãi và chậm thanh toán 1.157 tỷ đồng tiền gốc của lô trái phiếu trên. Dự kiến sẽ thanh toán vào quý IV/2023.

Chốt phiên giao dịch ngày 23/11, cổ phiếu HAG tăng 4,70% lên 9.800 đồng/cp, tăng gần 26% trong vòng 6 tháng qua.