Loạt công ty bảo hiểm có động thái mới sau ồn ào “gửi tiết kiệm thành bảo hiểm”

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy quý III/2023, ước tính tổng doanh thu phí bảo hiểm (gồm nhân thọ và phi nhân thọ) đạt 52.900 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu phí bảo hiểm quý trước đó cũng đã sụt giảm hơn 3% so với cùng kỳ khi đạt 61.300 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm lũy kế 9 tháng đầu năm ước đạt 165.600 tỷ đồng, giảm gần 7% so với cùng kỳ. Theo đó, đây là lần đầu sau gần 10 năm, doanh thu bảo hiểm 9 tháng giảm.

Phần lớn mức giảm doanh số của thị trường đến từ mảng bảo hiểm nhân thọ khi chiếm 70%. Mảng phi nhân thọ nửa đầu năm nay vẫn tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ, trong khi tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ giảm hơn 6.700 tỷ đồng. Lãi sau thuế 6 tháng đầu năm của một số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đầu ngành giảm từ 30-40%.

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Công ty TNHH Manulife Việt Nam - chi nhánh của tập đoàn tài chính Manulife tại Việt Nam, doanh thu thuần giảm 13,2% so với cùng kỳ. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 9.787 tỷ đồng khi tăng 27,3%. Trong đó, mức chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm tăng mạnh 45% lên mức 8.800 tỷ đồng, và chi phí hoa hồng bảo hiểm xuống còn 911 tỷ đồng khi giảm 43%. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 6% khi giảm 43%. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên mức 1.447 tỷ đồng.

Manulife Việt Nam báo lãi sau thuế gần 1.950 tỷ đồng sau khi trừ đi các loại chi phí, giảm gần 29% so với nửa đầu năm ngoái. Theo đó, lỗ lũy kế của công ty này giảm từ 5.525 tỷ đồng đầu năm nay xuống còn 3.577 tỷ đồng.

Bảo hiểm AIA cũng báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng đến ngày 30/6. Sau nửa đầu năm, Bảo hiểm AIA chứng kiến doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 13% so với cùng kỳ khi đạt 7.573 tỷ đồng. Hoạt động tài chính ghi nhận mức tăng 32% khi đạt 1.592 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm AIA cũng báo lãi sau thuế gần 887 tỷ đồng, tăng 19% so với bán niên năm 2022. Mức lãi này góp phần đưa con số lãi lũy kế AIA tính đến ngày 30/6 đạt hơn 5.585 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính bán niên 2023 mà Dai-ichi Life vừa công bố cho thấy doanh thu thuần trong nửa đầu năm của công ty đạt 9.440 tỷ đồng, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm hơn 7.513 tỷ đồng, giảm lần lượt 7% và 1% so với cùng kỳ.

Dai-ichi báo lãi trước thuế và sau thuế lần lượt là 1.568 tỷ đồng và 1.275 tỷ đồng, giảm 4% và 2% so với cùng kỳ do doanh thu giảm nhanh hơn so với chi phí nửa đầu năm 2023.

Với Prudential Việt Nam, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt gần 12.842 tỷ đồng giữa niên độ 2023, giảm 8% so với cùng kỳ. Mặt khác, chi phí nhượng tái bảo hiểm tăng 21% lên mức 295 tỷ đồng, do đó, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 8% còn hơn 12.644 tỷ đồng.

Trong khi, lợi nhuận từ hoạt động tài chính đạt hơn 5.295 tỷ đồng khi cao gấp 3,9 lần, phần lớn nhờ lãi tiền gửi ngân hàng tăng 50% đạt hơn 1.652 tỷ đồng, lãi từ trái phiếu lên gần 2.383 tỷ đồng, tăng nhẹ 5%.

Đặc biệt, lãi của Prudential nửa đầu năm nay chưa thực hiện do đánh giá lại các khoản đầu tư của quỹ liên kết đơn vị hơn 1.627 tỷ đồng, trong khi lỗ hơn 2.180 tỷ đồng cùng kỳ.

Lợi nhuận hoạt động tài chính tăng mạnh, tuy nhiên lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm rơi tự do khiến lợi nhuận ròng bán niên 2023 của Prudential giảm 41% so với cùng kỳ, còn mức hơn 1.342 tỷ đồng.

Phản ứng mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

AIA gần đây đã phát đi thông báo tới khách hàng bổ sung thành tố vào tên sản phẩm bảo hiểm. AIA cho biết việc bổ sung này để đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022 và các văn bản hướng dẫn liên quan, ngoài ra giúp quý khoách hiểu rõ về đặc tính sản phẩm bảo hiểm.

Thành tố được bổ sung vào tên các sản phẩm bảo hiểm thuộc dòng bảo hiểm liên kết đầu tư. Cụ thể, toàn bộ các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, tên gọi cần có thành tố bảo hiểm liên kết chung. Và mọi sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, tên gọi cần có thành tố bảo hiểm liên kết đơn vị.

Sau đó, 10 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư của AIA đã được đổi tên trên web và các sản phẩm truyền thống liên quan. Ví dụ như, “An Phúc Trọn Đời Ưu Việt” đã được sửa lại đầy đủ là “Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung An Phúc Trọn Đời Ưu Việt”.

Các doanh nghiệp khác cũng thực hiện việc thay đổi này. Prudential đã đổi tên sản phẩm có thành tố như “Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PRU-AN T M TRỌN ĐỜI-Kế hoạch Học vấn”. Các công ty Manulife, Dai-ichi Life cũng hoàn thành việc thay đổi.

Bảo hiểm liên kết chung được tách thành 2 phần gồm bảo hiểm đầu tư và bảo hiểm rủi ro. Người tham gia bảo hiểm cũng có thể đóng thêm phí bảo hiểm để tham gia quỹ liên kết chung. Thế nhưng, mức phí này không vượt quá 5 lần phí bảo hiểm năm đầu (đóng định kỳ), không quá 50% phí bảo hiểm lần đầu (đóng 1 lần) nếu theo đúng quy định.

Quyền lợi của bảo hiểm liên kết chung được tách bạch riêng về chi phí quyền lợi đầu tư (phần mà người tham gia bảo hiểm nhận được nhờ quá trình đầu tư) và bảo hiểm rủi ro (bao gồm chi phí chi trả cho các rủi ro như tử vong, thương tật vĩnh viễn)

Khi tham gia bảo hiểm, người tham gia được quyền hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ các quỹ liên kết chung. Doanh nghiệp bảo hiểm luôn thông báo về các thông tin hoạt động của quỹ liên kết chung cho khách hàng.

Cơ cấu phí và quyền lợi của bảo hiểm liên kết đơn vị tác riêng giữa phần đầu tư và bảo hiểm rủi ro. Người mua bảo hiểm có thể thỏa thuận số tiền và phí bảo hiểm trong hợp đồng một cách linh hoạt.

Người tham gia và doanh nghiệp bảo hiểm đều được quyền thỏa thuận về mức độ quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo đúng quy định. Người tham gia bảo hiểm cũng có quyền được lựa chọn các mức độ đầu tư phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình.

Ngoài ra, khi khách hàng không may gặp nạn hoặc tử vong trong lúc tham gia bảo hiểm công ty bảo hiểm đó sẽ thực hiện chi trả tất cả giá trị đã cam kết như trong hợp đồng đã cam kết.