Ngân hàng áp đảo thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Ngân hàng dẫn đầu trong phát hành trái phiếu

Tính đến ngày 27/9/2024, thị trường đã ghi nhận 25 đợt phát hành trái phiếu trong tháng 9, với tổng giá trị đạt 23.802 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, đã có 15 đợt phát hành ra công chúng, trị giá 27.054 tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng giá trị phát hành. Trong khi đó, các đợt phát hành riêng lẻ chiếm tới 90,2%, tương đương 250.396 tỷ đồng với 268 đợt phát hành.

Trong các nhóm ngành, ngân hàng tiếp tục chiếm ưu thế khi dẫn đầu về giá trị phát hành, chiếm 70,9% tổng giá trị, trong khi ngành bất động sản chỉ chiếm 17,9%, phản ánh tình hình thị trường có sự tập trung vốn lớn vào khối tài chính.

Nhiều ngân hàng lớn đã liên tục thực hiện các đợt phát hành trái phiếu trong năm 2024. Điển hình, Techcombank đã huy động được 31.700 tỷ đồng từ 14 đợt phát hành trái phiếu, với mức lãi suất trung bình 4,6%/năm. Riêng tháng 9/2024, ngân hàng này đã phát hành gần 10.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 5%/năm.

Theo giải trình từ Techcombank, số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để cho vay các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, với thời gian giải ngân dự kiến trước ngày 31/12/2024.

MBBank cũng không kém phần sôi động khi chuẩn bị phát hành 30.000 trái phiếu, trị giá 3.000 tỷ đồng, theo hình thức chào bán riêng lẻ dành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Ngân hàng dự kiến sử dụng số tiền này để tăng vốn cấp II và phục vụ cho hoạt động cho vay và kinh doanh.

Từ đầu năm đến nay, ACB đã thực hiện 12 lô phát hành trái phiếu với tổng giá trị 27.840 tỷ đồng. Trong đó, các lô trái phiếu lớn nhất có giá trị lên đến 5.000 tỷ đồng. Riêng trong tháng 9, ACB đã huy động thành công 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 2.500 tỷ đồng.

Các ngân hàng khác như BIDV, VPBank, OCB cũng có nhiều đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ, với lãi suất cao hơn so với lãi suất tiền gửi từ 1-1,5%.

Xu hướng phát hành trái phiếu trong thời gian tới

Theo các chuyên gia của FiinRatings, tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng đã tăng tốc từ tháng 6, báo hiệu sự phục hồi của nhu cầu vay vốn và phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Do đó, dự kiến khối ngân hàng sẽ tiếp tục gia tăng phát hành trái phiếu trong những tháng cuối năm để tăng cường vốn trung và dài hạn, đặc biệt là các khoản vay có thời hạn trên 3 năm.

VIS Rating, một đơn vị xếp hạng tín nhiệm, cũng dự báo rằng trong 1-3 năm tới, các ngân hàng sẽ cần khoảng 283.000 tỷ đồng từ việc phát hành trái phiếu để tăng vốn cấp II. Điều này sẽ giúp các ngân hàng tăng cường nội lực và duy trì tỷ lệ an toàn vốn trong bối cảnh nhu cầu tín dụng đang dần hồi phục.

Diệp Quỳnh