SHB lên kế hoạch phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Theo đó, SHB sẽ phát hành tổng cộng 2 đợt trái phiếu. Đợt một dự kiến sẽ chào bán trong quý 4/2024 với mệnh giá 2.500 tỷ đồng, và đợt hai sẽ được thực hiện trong quý 4/2024 hoặc quý 1/2025, cũng ở mức 2.500 tỷ đồng. Tổng khối lượng chào bán dự kiến là 5.000 tỷ đồng.

Thời gian phân phối cho mỗi đợt sẽ kéo dài từ tối thiểu 20 ngày đến tối đa 90 ngày, theo quy định hiện hành.

SHB dự kiến sử dụng số tiền thu được từ hai đợt phát hành để bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn và phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng trong năm 2024 cũng như các năm tiếp theo. Các ngành, lĩnh vực dự kiến bao gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng; xây dựng; vận tải kho bãi; và kinh doanh bất động sản.

Theo ngân hàng, việc phân bổ số tiền cho các lĩnh vực và thời gian giải ngân sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo nhu cầu vay vốn của khách hàng và tiến độ cho vay của ngân hàng.

HĐQT đã giao Tổng giám đốc toàn quyền quyết định về số tiền và thời gian giải ngân thực tế cho từng đợt phát hành, tùy thuộc vào thời gian và khối lượng trái phiếu phát hành thành công.

Về phương án trả nợ, SHB dự kiến sẽ sử dụng nguồn tiền thu được từ các khoản thanh toán lãi, gốc của khách hàng để thanh toán lãi, gốc trái phiếu cho các nhà đầu tư, đảm bảo việc thanh toán không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của ngân hàng trong năm.

Từ đầu năm 2024 đến nay, SHB đã chào bán trái phiếu tổng cộng 3 lần với khối lượng hàng nghìn tỷ đồng. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, với tổng số tiền huy động thành công đạt 4.000 tỷ đồng. Kỳ hạn mỗi lô trái phiếu là 3 năm, với thời gian đáo hạn vào năm 2027.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 2/2024, SHB ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 4.098 tỷ đồng, không thay đổi so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, hoạt động dịch vụ ghi nhận lãi 224 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 73% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, các hoạt động khác đều ghi nhận kết quả kém tích cực hơn so với quý 2/2023. Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 67%, còn 21 tỷ đồng; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 11%, còn 24 tỷ đồng; và không có thu nhập từ mua bán chứng khoán kinh doanh.

Sau khi trừ các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động, SHB ghi nhận lãi trước thuế quý 2/2024 đạt 2.841 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lãi trước thuế của SHB đạt 6.860 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 61% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của SHB tính đến ngày 30/6/2024 đạt 659.767 tỷ đồng, tăng 4,6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 5%, đạt 461.255 tỷ đồng.

Về chất lượng nợ, tính đến cuối quý 2/2024, số dư nợ xấu tại SHB là 12.876 tỷ đồng, giảm 3,8% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu cũng giảm nhẹ từ 2,97% đầu năm xuống còn 2,79% trên tổng dư nợ.